Épargne & placements
Construire une allocation cohérente avec vos objectifs, votre horizon et votre sensibilité au risque.
Prendre rendez-vousConseil patrimonial indépendant • Beaune
Donner une direction claire à votre patrimoine.
Particuliers, chefs d'entreprise et investisseurs : je vous accompagne dans la structuration, le développement et la transmission de votre patrimoine avec une approche globale, indépendante et accessible.
+ de 13 ansd'expérience en stratégie patrimoniale et ingénierie financière et immobilière.
Une approche à 360°Comprendre.
Structurer. Décider.
Structurer. Décider.
Une vision d'ensemble
Votre patrimoine ne se résume pas à un placement.
Chaque décision financière, immobilière, fiscale ou familiale produit des effets sur l'ensemble de votre situation. Mon rôle est de relier ces dimensions pour construire une stratégie lisible, cohérente et réellement adaptée à vos projets.
Fiscalité & droit
Structurer vos décisions patrimoniales en tenant compte de leur environnement fiscal et juridique.
Immobilier
Arbitrer entre immobilier d'usage et d'investissement et mesurer chaque projet dans votre stratégie globale.
Retraite & prévoyance
Anticiper vos revenus futurs, protéger vos proches et sécuriser votre trajectoire patrimoniale.
Transmission
Préparer la transmission de votre patrimoine avec méthode, clarté et coordination des conseils.
Dirigeants & investisseurs
Relier patrimoine privé, rémunération, sociétés et projets d'investissement dans une même réflexion.
Offre & accompagnement
Le bon niveau de conseil, au bon moment.
Chaque accompagnement débute par un échange permettant de définir précisément vos besoins et le périmètre de la mission.
Premier rendez-vous
Un échange découverte gratuit et sans engagement.
Ce premier rendez-vous est consacré à la présentation du cabinet, à la découverte de votre situation et à la compréhension de vos attentes. Il permet de définir ensemble les contours de la mission et le niveau d’accompagnement le plus adapté, avant toute proposition d’honoraires.
01
Stratégie patrimoniale
À partir de 1 500 € TTC
Pour obtenir une vision globale et une feuille de route patrimoniale.
- Analyse de la situation
- Objectifs et priorités
- Fiscalité et patrimoine
- Placements et immobilier
- Retraite / prévoyance
- Préconisations et restitution
02
Gestion Privée Signature
À partir de 4 500 € TTC
Pour les patrimoines significatifs et les situations complexes.
- Approche patrimoniale approfondie
- Sociétés et holdings selon la mission
- Transmission et cession
- Simulations approfondies
- Coordination des conseils
- Accompagnement sur mesure
03
Family Office sur mesure
Sur étude personnalisée
Pour les familles, investisseurs et dirigeants disposant d’un patrimoine significatif.
- À partir de 3 M€ de patrimoine net
- Et/ou 1 M€ d’actifs financiers accompagnés
- Vision consolidée du patrimoine
- Stratégie privée et professionnelle
- Transmission et gouvernance familiale
- Coordination régulière des conseils
À l’issue du rendez-vous découverte, une proposition personnalisée précise la mission, les livrables, les honoraires et les limites de l’intervention. Tarifs particuliers TTC — TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Suivi annuel
Piloter votre patrimoine dans la durée.
Trois niveaux d’accompagnement réunissant, lorsque votre situation le nécessite, les dimensions personnelles et professionnelles de votre patrimoine.
- Suivi essentiel
- Pilotage global
- Direction patrimoniale privée
01
Conseil & Développement CGP–CIF
Créer et développer votre cabinet.
Un accompagnement exclusivement dédié aux professionnels souhaitant lancer, structurer et développer durablement leur cabinet de gestion de patrimoine.
- Positionnement et modèle économique
- Structuration du parcours et des outils
- Développement commercial et pilotage
02
Anthony Champy
Une expertise patrimoniale engagée à vos côtés.
Gestionnaire de patrimoine depuis plus de 13 ans, je suis spécialisé dans la stratégie patrimoniale, l'investissement et l'ingénierie financière et immobilière.
J'accompagne particuliers, dirigeants et investisseurs dans la gestion globale de leur patrimoine. Avant toute recommandation, je prends le temps de comprendre votre histoire, vos projets et vos contraintes.
IndépendancePédagogieTransparence
Découvrir mon parcours sur LinkedIn ↗Votre parcours
Une méthode claire, de la réflexion à l'action.
Découvrir
Comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités.
Définir
Préciser la mission, les livrables et les honoraires.
Construire
Analyser, simuler et élaborer votre stratégie.
Décider
Restituer les recommandations et prioriser les actions.
Mettre en œuvre
Vous accompagner dans les solutions retenues.
Suivre
Faire évoluer la stratégie avec votre situation.
Suivi annuel des solutions mises en place
Un rendez-vous annuel est inclus pour toute solution patrimoniale, financière ou assurantielle mise en place par l'intermédiaire du Cabinet. Il ne comprend pas automatiquement une nouvelle étude complète, des simulations approfondies ou une nouvelle stratégie, qui relèvent d'une mission ou d'une offre de suivi complémentaire.
Premier échange
Parlons de vos projets patrimoniaux.
Un rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et déterminer le niveau d'accompagnement pertinent.