Conseil & Développement CGP–CIF

Créer, structurer et développer votre cabinet.

Un accompagnement construit à partir de quatorze années d’expérience en gestion de patrimoine, destiné aux professionnels en réorientation, aux créateurs de cabinet et aux CGP–CIF souhaitant accélérer leur développement.

Positionner le cabinetStructurer l’activitéDévelopper le portefeuillePiloter la croissance

Un accompagnement complet

Du projet de création au développement durable du cabinet.

Le contenu et le rythme sont adaptés à votre niveau d’avancement, à vos objectifs et à la durée d’accompagnement retenue.

Socle de l’accompagnement

Les axes travaillés ensemble

Positionnement, clientèle cible et proposition de valeur
Construction des offres, des honoraires et du parcours client
Choix des outils métier, du CRM et organisation du cabinet
Feuille de route réglementaire : association professionnelle et ORIAS
Développement commercial, prospection et conduite des rendez-vous
Pilotage du chiffre d’affaires, des priorités et du plan d’action

12 mois

Forfait initial3 000 €

Part variableBarème dégressif communSelon le chiffre d’affaires cumulé

24 mois

Forfait initial5 000 €

Part variableBarème dégressif communSelon le chiffre d’affaires cumulé

36 mois

Forfait initial7 000 €

Part variableBarème dégressif communSelon le chiffre d’affaires cumulé

Part variable

Barème dégressif des rétrocessions de chiffre d’affaires

Le même barème s’applique aux trois durées d’accompagnement.

De 0 à 50 000 €

20 % du CA

De 50 000 à 125 000 €

15 % du CA

De 125 000 à 200 000 €

10 % du CA

De 200 000 à 300 000 €

7,5 % du CA

Au-delà de 300 000 €

5 % du CA

Une tarification alignée sur le développement du cabinet. Le forfait initial couvre le cadrage et la structuration du projet. La part variable est calculée sur le chiffre d’affaires HT encaissé et cumulé depuis le début de l’accompagnement.

Le barème est appliqué par tranches : chaque taux concerne uniquement la fraction du chiffre d’affaires comprise dans la tranche correspondante. L’assiette de calcul et les modalités de règlement sont précisées dans la lettre de mission.

Cadre d’intervention

Des responsabilités clairement définies.

L’accompagnement porte sur la stratégie, l’organisation, le développement commercial et l’aide à la décision. Il ne vaut ni formation réglementaire, ni validation d’habilitation, et ne remplace pas les interventions de l’avocat, de l’expert-comptable, des associations professionnelles ou des organismes compétents. Les frais externes restent à la charge du porteur de projet.

Premier échange

Parlons de votre projet de cabinet.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il permet d’évaluer votre projet et de définir l’accompagnement le plus adapté.

Présenter mon projet