Accompagnement dans la durée
Piloter votre patrimoine dans sa globalité.
Votre patrimoine personnel, vos sociétés et vos projets évoluent ensemble. Trois niveaux d’accompagnement permettent d’adapter le suivi à la complexité de votre situation et à la fréquence de vos décisions.
Consolider la visionAnticiper les décisionsCoordonner les dimensionsSuivre dans la durée
Trois niveaux d’accompagnement
Un seul accompagnement pour relier patrimoine personnel et professionnel.
Le niveau retenu dépend de la complexité du patrimoine, du nombre de structures, des projets et de la fréquence d’intervention souhaitée.
01
Suivi essentiel
Pour conserver une vision claire de votre situation et valider vos principales décisions patrimoniales.
200 € / mois
2 400 € / an
- Deux rendez-vous patrimoniaux par an
- Revue des placements suivis par le cabinet
- Point fiscal, retraite et prévoyance
- Articulation personnelle et professionnelle de premier niveau
- Une consultation intermédiaire
- Compte rendu et priorités d’action
Voir le périmètre
Les nouvelles études, simulations approfondies et opérations de structuration font l’objet d’un devis complémentaire.
02
Pilotage global
Pour les dirigeants, investisseurs et familles dont les décisions personnelles et professionnelles sont étroitement liées.
400 € / mois
4 800 € / an
- Quatre rendez-vous de pilotage par an
- Vision consolidée du patrimoine privé et professionnel
- Allocation financière, immobilière et non cotée
- Rémunération, dividendes et trésorerie d’entreprise
- Simulations régulières d’aide à la décision
- Coordination ponctuelle des conseils
Voir le périmètre
Les restructurations sociétaires, cessions et missions juridiques, comptables ou fiscales spécialisées restent hors périmètre.
03
Direction patrimoniale privée
Pour un patrimoine significatif ou complexe nécessitant une coordination régulière et une forte disponibilité.
À partir de 800 € / mois
À partir de 9 600 € / an
- Pilotage patrimonial privé, professionnel et familial
- Rendez-vous trimestriels et points intermédiaires
- Cartographie des sociétés, participations et actifs
- Stratégie de rémunération et de capitalisation
- Préparation de la transmission ou de la cession
- Accès prioritaire et coordination régulière des conseils
Voir le périmètre
Le périmètre est défini sur mesure. Les opérations exceptionnelles — apport-cession, OBO, expatriation ou succession complexe — font l’objet d’une mission distincte.
Modalités
Un périmètre défini avant de commencer.
- Engagement initial de 12 mois formalisé par une lettre de mission.
- Paiement mensuel ou annuel comptant selon l’offre.
- Tarifs TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels.
- TVA non applicable, article 293 B du CGI.
- Travaux hors périmètre uniquement après accord et sur devis.
Premier échange
Quel niveau de suivi vous correspond ?
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il permet de qualifier vos attentes et de définir le périmètre adapté.
Échanger sur votre situation